A mobilitás minidig is az emberiség
fejlődésének motorja volt.
A járműipar „fénysebességgel” halad
napjainkban, ezért a mi befektetéseink
is erre a területre fókuszálnak.
Befektetési filozófia
Olyan vállalkozások partnerei kívánunk lenni, akik hisznek és akarnak tenni fejlődésükért, ismerik piacukat és biztosan látják jövőjüket, helyüket a mobilitás piacán. Cserében mi biztosítjuk ehhez a finanszírozási hátteret és rendelkezésre bocsátjuk minden eddigi felhalmozott iparági és szakmai tudásunk és aktívan dolgozunk bármely kapcsolódó területen a szinergiák kihasználására partnereink számára.
Innova-X
A mobilitás az emberiség fejlődésének mozgatója, eljuttat bármit és bárkit térben és időben, ahol a határ csak a csillagos ég.
A kerék feltalálása a ráépülő szállító eszközökkel, majd azok újabb és újabb szerkezetekben való alkalmazása és evolúciója ma már elképzelhetetlen tárházát biztosítja a felhasználási módoknak, területeknek. Ehhez szorosan kapcsolódik a mobilitás, azaz eszközök, áruk, állatok és emberek szállítása, mozgatása.
Hisszük, hogy a mobilitás legnagyobb mozgatórugójaként működő járműipar, amely hihetetlen fejlődésen ment már keresztül és napjainkban is „fénysebességgel” fejlődik, számos további, kiváló lehetőséget biztosít a fejlődéshez, amit érdemes fejleszteni, amibe érdemes befektetni. A mobilitás a jövő része!
Az Innova-X Befektetési Alapkezelő Zrt. küldetése, hogy a járműiparhoz kapcsolódó magyar és a környező közép-kelet-európai országokban működő kis és középvállalkozások tőkeerejét növelve, azokba befektetve, vertikális és horizontális szinergiáit kihasználva az általuk alkotott értékláncba biztosítsa azok fejlődést és ez által befektetői céljait.
Befektetési fókusz
Iparági fókusz
A MOBILITÁS piacán, ezen belül a járműiparhoz (közúti, vasúti-, vízi- és légi járművek) kapcsolódó, abban tevékenykedő termelő, szolgáltató vállalkozásokra és működésükben rejlő szinergiák kihasználására koncentrálunk, kifejezetten az alábbi területeken
- járműiparban és a hozzá kapcsolódó beszállítói, nehézipari és gépipari iparágakban tevékenykedő
- ezen szektorok értékláncába beszállító,
- azok részére közreműködői tevékenységet ellátó és azoknak kiszolgálói tevékenységet nyújtó (pl. infrastruktúrát rendelkezésre bocsátó) vagy
- olyan egyéb szektorokban működő vállalkozások, amelyek a befektetés eredményeként járműipari és a hozzá kapcsolódó nehézipari és gépipari beszállítói iparági szereplővé, beszállítóvá, közreműködő szereplővé, annak kiszolgálójává vagy a járműipar fejlesztéseit felhasználó vállalattá válhatnak.
Területi fókusz
Olyan kis- és közép-vállalkozásokba fektetünk be, akik termelő/szolgáltató tevékenységüket Magyarországon, vagy a környező, közép-kelet európai országokban végzik, függetlenül azok célpiacaitól.
Céltársasági fókusz
Az ideális befektetési céltársaságok a járműiparban, vagy ahhoz kapcsolódó területen tevékenykedő
- hazai és regionális vállalkozások,
- amelyek jelentős iparági tapasztalatra tettek már szert
- stabil vevői és beszállítói kapcsolatokkal rendelkeznek és
- gyártási/szolgáltatási tapasztalaton vagy saját innováción alapuló hozzáadott értékkel rendelkeznek.
Cél szerinti fókusz
Azon vállalkozásoknak biztosítunk forrás lehetőséget, akiknek
- működésük további fejlesztéshez
- gyorsított piaci növekedéshez
- export piacokra való kijutáshoz
- sikeres generációváltás véghezviteléhez
TŐKEFINANSZÍROZÁSRA
van szükségük.
Mire biztosít finanszírozási megoldást az Innova-X Befektetési Alapkezelő Zrt.?
Kivásárlás
(buy-out)
Eredményesen működő, nyereséges vállalkozások esetén, ahol a tulajdonos értékesíteni szeretné üzletrészeinek egészét, és az átmenet során hajlandó szorosan együttműködni a befektetővel, vagy üzletrészének részbeni értékesítése után továbbra is aktív tagja maradna cégének, az Innova-X ugyancsak kiváló alternatívát tud nyújtani a vállalkozás tovább fejlesztésének és továbbvitelének fenntartására.
Tevékenység bővítés, piaci expanzió, terjeszkedés felgyorsítása
Eredményesen működő, nyereséges vállalkozásoknak, ahol a piaci pozíció és termékportfólió már rendelkezésre áll, vevő és szállítói kapcsolatok stabilak, de a „szintugrásra”, vagy újabb piacokra való betörésre, területi expanzióra szükség van finanszírozási forrásra. Ehhez a „gyorsító-pályára” való álláshoz kínál kiváló tőkefinanszírozási hátteret az Innova-X Zrt.
Generáció
váltás
Olyan jól működő, nyereséges vállalkozás esetén, ahol nem megoldott az üzletrészek tovább örökítése és a vállalkozási tevékenység folytatása, az Innova-X Zrt. kiváló lehetőséget biztosít ennek a helyzetnek az áthidalására.
Kinek és miért előnyös ez a finanszírozási forma? (Tőke vs. Hitel)
Tulajdonos vs. Hitelező
pozíció
Amíg a Befektető a biztosított forrása által tulajdonosként tekint a finanszírozott vállalkozásra, annak dinamikus növekedésében, működésének stabilitásában és jövedelmezőségének folyamatos javításában érdekelt, addig a Bank csupán jövedelemforrásként és adósként tekint a finanszírozott cégre.
Finanszírozási
időszak
Ebben a tekintetben hasonló kondíciók érhetők el, ami átlag 3-8 évet jelent, legyen az akár beruházási hitel, akár tőkebefektetés. A hosszabb futamidőnél már a tőkebefektetés nyújt előnyöket.
Finanszírozás tartóssága,
„ereje”
Itt már jelentős a különbség a két finanszírozási forma között. A Bank által biztosított forrást egy előre meghatározott ütemben folyamatosan, annak kamataival együtt vissza kell fizetni a jobb esetben megtermelt cash flow-ból, függetlenül a vállalkozás teljesítményétől, azaz folyamatos a forrás kivonás. A Befektető által biztosított tőke a teljes „futamidő alatt” teljes egészében, annak teljes hozamával elérhető és a vállalkozásban marad biztosítva a folyamatos, stabil növekedést és fejlődést a befektetési időszak lezárultáig, amikor is a Befektető értékesíti a vállalkozásban megszerzett üzletrészét. Ezt nevezzük Exit-nek. A Befektető az eladási árban realizálja befektetett tőkéje hozamát, azt nem a befektetésben részesült vállalkozás fizeti vissza.
Az együttműködés „hozzáadott értéke”
Alapesetben se a Bank, se a Befektető nem szól bele a vállalkozás napi operatív tevékenységébe, csupán szerződéses keretek között „védi” befektetése biztonságát. Ezen túl viszont csak a Befektető érdekelt a cég növekedésében, hogy a befektetésének hozama minél nagyobb legyen, amit úgy tud elérni, hogy a vállalkozás rendelkezésére bocsátja minden szakmai, iparági tapasztalatát, kapcsolatrendszerét és működteti és kihasználja portfólió társaságai közötti szinergiákat. Ezt a hozzáadott értéket hívjuk „smart money”-nak.
Milyen formában finanszírozható a céltársaság?
•
Tőkeemelés
•
Részleges, vagy teljes kivásárlás (buy-out)
•
Az előbbi kettő kombinációja
•
Az előbbi három lehetőség és további forrásbiztosítás hitel formájában
Portfólió
